本溪財務公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
價格面議2022-11-22 03:21:42
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北京一窩燕子科技有限公司
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財務公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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會計服務客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機版,財務公司客戶信息管理系統(tǒng),財稅公司客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機版,記賬服務客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機版
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陳利
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本溪財務公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
北京一窩燕子科技有限公司，主營軟件開發(fā)，關注財務行業(yè)多年。特為專業(yè)從事代理記賬、工商注冊為主營業(yè)務的會計公司 開發(fā)了一款客戶管理系統(tǒng)。能夠把會計從繁瑣的雜事中解脫出來，把重心更多的放在做賬報稅上，從而更好的為客戶服務，發(fā)揮更多的價值，為企業(yè)創(chuàng)造更多的盈利。 該客戶管理系統(tǒng)適用于全國的大、中、小型代理記賬公司或會計服務公司。
實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。在系統(tǒng)首頁可以看到報稅進度。不同權限的用戶看到的進度不一樣。例如：公司老板管理所有客戶，看到的是所有客戶的報稅進度。 會計用戶只負責一部分客戶，所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶的報稅進度。在右邊是抄稅清卡進度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶抄稅清卡進度，會計看到的只是自己負責的部分客戶的抄稅清卡進度。
代理記賬公司一般事情比較多，雜事比較亂。例如：有辦理執(zhí)照的、有變更法人的、有做股權轉讓的等等。在集中精力工作的時候，突然打來一個電話，說了一會掛了電話后就不知道自己剛才做什么了。 所以很多事情就容易弄錯，或者干脆就忘記了。這個顯然不是工作不努力不認真導致 的。實在是雜事太多了。如果把這些事情登記下來，按照輕重緩急的順序安排下去，管理人員只要管理這個任務列表就可以了。可以登記誰干什么事情，預期時間是哪天，事情的重要程度等。
客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長，使用起來比較麻煩。也有覺得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個客戶列表配置，比如名稱叫做“會計專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會計用戶的客戶列表配置為：會計專用客戶列表配置就可以了。這樣會計用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。
用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計，怎么樣才能讓組內(nèi)會計共同管理這200或300個客戶呢？系統(tǒng)功能設計思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計，把張會計和李會計設置為組長就可以了（這三個會計都需要授權：僅限分配的客戶，張會計和李會計還需要授權：適用用戶組）。一句話總結就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。
系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設置可以修改公司的名稱和點擊公司名稱時候的鏈接地址。操作日志記錄每個用戶的操作情況?？蛻魜碓纯梢耘渲每蛻舻膩碓辞佬畔?，例如：百度，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類，例如：代理記賬，工商注冊，股權變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，微信，支付寶，現(xiàn)金等。
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