科技賦能車載面板，重塑智能座艙體驗(yàn)新維度（33頁(yè)報(bào)告）

隨著汽車電子化與智能化的發(fā)展，車載顯示已成為智能座艙的重要組成部分，不僅重塑了駕駛體驗(yàn)，還推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作與技術(shù)的不斷創(chuàng)新。從早期的機(jī)械儀表到現(xiàn)今的多屏化、大尺寸化顯示，車載顯示技術(shù)正朝著更智能、更個(gè)性化的方向發(fā)展。

1. 車載顯示重塑智能座艙新體驗(yàn)

1.1. 何為車載顯示？

車載顯示屏是指安裝在汽車內(nèi)部的顯示屏，主要功能為駕駛輔助與娛樂(lè)。根據(jù)車載顯示屏裝載位置的不同，車載顯示屏也可為儀表顯示器、抬頭顯示器、后視鏡顯示器、中控顯示器與后排顯示器。

儀表盤顯示屏：用于顯示車速、轉(zhuǎn)速、油量、水溫等關(guān)鍵駕駛信息，讓駕駛者隨時(shí)了解車輛的基本工作狀態(tài)。

中控屏：通常位于中控臺(tái)，尺寸較大，功能豐富。它可以集成導(dǎo)航系統(tǒng)、多媒體娛樂(lè)系統(tǒng)、車輛設(shè)置與控制系統(tǒng)等，例如提供準(zhǔn)確的路線規(guī)劃和實(shí)時(shí)導(dǎo)航信息，播放音樂(lè)、視頻，連接手機(jī)進(jìn)行藍(lán)牙通話，以及調(diào)整空調(diào)溫度、座椅位置等。

HUD 抬頭顯示屏：將重要信息如速度、導(dǎo)航指示等投影到擋風(fēng)玻璃上，使駕駛者無(wú)需低頭就能獲取信息，有助于集中注意力，保障駕駛安全。

后排娛樂(lè)屏：一般安裝在后排座椅頭枕上，為后排乘客提供娛樂(lè)和信息服務(wù)，如播放視頻、游戲等，提升后排乘客的乘車體驗(yàn)。

汽車顯示屏的技術(shù)也在不斷發(fā)展。早期多為模擬顯示屏，如今數(shù)字顯示屏已成為主流，如液晶顯示屏（LCD）技術(shù)成熟，具有顯色好、無(wú)殘影、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)；有機(jī)發(fā)光二極管顯示屏（OLED）則色彩鮮艷、柔性佳，但存在殘影、壽命短、成本高等問(wèn)題。未來(lái)，Mini/Micro LED 等新型顯示技術(shù)有望得到更廣泛的應(yīng)用，它們具備高亮度、高分辨率和低功耗等特色。同時(shí)，顯示屏還將朝著更智能化的方向發(fā)展，通過(guò) AI 技術(shù)自動(dòng)識(shí)別駕駛員的操作習(xí)慣和需求，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別等功能，提升駕駛的安全性和便利性。

1.2. 車載顯示步入智能化時(shí)代

作為人機(jī)交互的重要端口，車載顯示在打造座艙科技感中起著重要的作用。自 20 世紀(jì) 20 年代開(kāi)始發(fā)展至今，汽車座艙經(jīng)歷了機(jī)械化階段、電氣化初始階段和電氣化成熟階段，目前正在向智能化階段前進(jìn)。其中組件性能不斷優(yōu)化，功能更加穩(wěn)定多元，同時(shí)附加的娛樂(lè)屬性愈發(fā)豐富，為汽車座艙增“智”添“樂(lè)”。

機(jī)械化階段（1920 年之前）：注重功能性，主要用于反映車輛機(jī)械件運(yùn)行情況，人車通過(guò)機(jī)械儀表完成交互，如時(shí)速表、轉(zhuǎn)速表、油溫表、水溫表等，電氣化設(shè)備并未進(jìn)入汽車座艙。完全機(jī)械化的汽車座艙布局較為簡(jiǎn)單，以圓形儀表盤鑲嵌在木制面板的簡(jiǎn)約風(fēng)格為主，具有代表性的是 1907 年發(fā)布的福特 T 型車。

電氣化前期（1920-1980 年）：1924 年，雪佛蘭公司推出了世界上第一臺(tái)車載收音機(jī)之后，越來(lái)越多基礎(chǔ)的電子娛樂(lè)組件逐漸進(jìn)入汽車座艙，各大整車廠開(kāi)始逐漸關(guān)注到汽車座艙中的娛樂(lè)屬性上來(lái)。同時(shí)，整車廠在座艙中使用皮革、金屬、木材等多種面板材料，座艙美觀性和舒適性有所提升。在電氣化初級(jí)階段的汽車座艙，娛樂(lè)性、美觀性、舒適性皆有提升，但仍以功能性為主。

電氣化進(jìn)階（1980-2010 年）：電氣技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的電子設(shè)備得以進(jìn)入汽車座艙。車載導(dǎo)航、車載抬頭顯示（HUD）等軍用技術(shù)逐漸下放至民用端，大屏觸控的中控系統(tǒng)也走上歷史舞臺(tái)。極大程度豐富了汽車座艙的功能性，提高了用戶的駕乘體驗(yàn)，1986 年別克推出的 Riviera 車型成為歷史上首個(gè)搭載觸控屏中控的量產(chǎn)車（CRT 屏），實(shí)現(xiàn)了電氣元件的集成化控制，即可以在中控屏上控制電臺(tái)、音頻播放、空調(diào)等，優(yōu)化用戶體驗(yàn)。在 2008 年后，顯示效果、觸控手感更好的電容屏逐漸普及，以“屏幕+物理按鍵”的形式構(gòu)成集成承的中控系統(tǒng)。

智能化開(kāi)啟（2010-2020 年）：2012 年特斯拉推出了搭載 17 英寸大屏的 Model S，引領(lǐng)了汽車座艙的發(fā)展方向；2014 年奔馳推出了雙聯(lián)屏的 S 級(jí)轎車，成為了首款搭載一芯多屏的車型。汽車座艙的交互形式逐漸從物理按鍵轉(zhuǎn)向完全的觸控甚至語(yǔ)音交互；中控大屏、液晶儀表盤、流媒體后視鏡、HUD 抬頭顯示等組件豐富了汽車座艙的功能性和娛樂(lè)性。同時(shí)，F(xiàn)OTA 技術(shù)的出現(xiàn)為車端軟件的線上升級(jí)提供了渠道，并為座艙硬件的性能提出了更高的要求。大屏化、多屏化、集成化成為了汽車座艙的主旋律，屏幕也成為了智能座艙布局的核心。

參考 2020-2021 年主流廠家 20 萬(wàn)級(jí)車型，中控大屏已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)配置，語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)逐漸成熟，物理按鍵的作用被逐漸弱化，液晶儀表盤也取代了機(jī)械式儀表盤成為了主流，但 HUD 的普及率仍然不高。

智能化提速（2020 年之后）：汽車 E/E 架構(gòu)集中化趨勢(shì)明顯，屏機(jī)分離逐漸成為座艙域新未來(lái)。伴隨汽車電動(dòng)化持續(xù)發(fā)展，汽車電子電氣架構(gòu)集中化趨勢(shì)顯著，逐步開(kāi)始向第三代集中式結(jié)構(gòu)發(fā)展。智能座艙跟隨汽車電子電氣架構(gòu)集中化的發(fā)展趨勢(shì)，將在座艙中引入更高算力的域控制器，通過(guò)域控制器完成整個(gè)座艙域的控制。未來(lái)的座艙域，將逐步演變成域控制器作為座艙計(jì)算中心，軟件為主，硬件為輔，屏幕將保留顯示和交互功能，一機(jī)多屏的新結(jié)構(gòu)。

1.3. 產(chǎn)業(yè)鏈通力協(xié)作

車載顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)結(jié)構(gòu)清晰且分工明確的產(chǎn)業(yè)體系，主要由原材料、上游、中游、下游四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)構(gòu)成。

原材料環(huán)節(jié)：由材料廠和元器件供應(yīng)商構(gòu)成。材料廠提供玻璃基板、液晶/有機(jī)材料、偏光片/濾光片、背光模組；元器件供應(yīng)商提供驅(qū)動(dòng) IC、電路板 PCB、被動(dòng)元器件。

上游環(huán)節(jié)：主要是面板廠，負(fù)責(zé)液晶分子排列、玻璃基板和濾光片貼合及面板切割，代表公司有京東方、深天馬、三星顯示等。

中游環(huán)節(jié)：首先是模組廠（如京東方精電）采購(gòu)面板、PCB/柔性電路板、顯示觸控芯片、玻璃蓋板等零部件，并將其與外形框架組裝在一起，交付給下游一級(jí)供應(yīng)商（Tier 1），后者組裝成中控、儀表等整機(jī)產(chǎn)品交付車企，如德賽西威等。

下游環(huán)節(jié)：整車廠，如特斯拉、上汽集團(tuán)、比亞迪、奇瑞等眾多車企，使用中游交付的車載顯示屏產(chǎn)品進(jìn)行整車生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)緊密協(xié)作，保障車載顯示屏從原材料到整車應(yīng)用的順利推進(jìn)。

1.4. 大屏趨勢(shì)下技術(shù)煥新

（1）大尺寸化

車載顯示正呈現(xiàn)大屏化與多屏化的顯著發(fā)展趨勢(shì)。大屏化方面，屏幕尺寸不斷增大，不僅能整合更多駕駛、娛樂(lè)等信息，減少對(duì)物理按鍵的依賴，打造簡(jiǎn)潔流暢操作體驗(yàn)；還可提升視覺(jué)效果，使導(dǎo)航、娛樂(lè)等內(nèi)容呈現(xiàn)更清晰直觀。像特斯拉 Model S的 17 寸大屏、拜騰 M-Byte 49 英寸中控大屏，都推動(dòng)了這一趨勢(shì)發(fā)展。多屏化上，車內(nèi)顯示屏數(shù)量增多、布局多樣，從傳統(tǒng)中控屏、儀表盤，拓展到虛擬后視鏡、抬頭顯示器、后排娛樂(lè)屏等。多屏布局能滿足不同駕乘需求，提供豐富信息體驗(yàn)，用戶還可自由定制顯示內(nèi)容，如保時(shí)捷 Taycan、路虎攬勝極光等豪華車型配備多個(gè)大屏。

（2）新型顯示技術(shù)紛至沓來(lái)

在汽車智能化、電動(dòng)化浪潮下，傳統(tǒng)的 a-Si LCD 顯示屏正在被 LTPS LCD 快速取代。它分辨率高，能清晰呈現(xiàn)復(fù)雜駕駛與娛樂(lè)信息，契合智能座艙需求；響應(yīng)速度快，畫面切換流暢，減少拖影，提升駕駛安全性與交互體驗(yàn)。目前，其在中高端車型滲透率穩(wěn)步上升，未來(lái)將朝著更大尺寸、更高集成度發(fā)展，如實(shí)現(xiàn)儀表、中控、副駕屏的一體化設(shè)計(jì)。同時(shí)，與 Mini LED 等技術(shù)融合，進(jìn)一步提升顯示效果，下降功耗，持續(xù)拓展在車載顯示市場(chǎng)的份額 。

與此同時(shí)車載顯示屏的柔性與異形化趨勢(shì)愈發(fā)凸顯。柔性 OLED 技術(shù)賦予屏幕可彎曲、可卷曲特性，像維信諾為紅旗國(guó)雅打造的 14.2 英寸滑移卷曲 AMOLED 中控屏，厚度僅 0.8mm，能實(shí)現(xiàn)超 20 萬(wàn)次滑移卷曲，為用戶帶來(lái)新穎交互體驗(yàn)，還可完美貼合車內(nèi)復(fù)雜空間，與內(nèi)飾設(shè)計(jì)相得益彰。異形屏則打破傳統(tǒng)矩形限制，依據(jù)車內(nèi)不同位置需求而設(shè)計(jì)。例如寶馬將 DMS 攝像頭集成在儀表的挖孔異形屏，奧迪的 CMS屏幕集成于門板，提升了實(shí)用性與美觀度；天馬 15.46 英寸 T 型觸控一體化中控顯示屏，貼合中控與按鍵布局，優(yōu)化操作體驗(yàn)。二者為車載顯示帶來(lái)更多創(chuàng)意與可能，提升了座艙的科技感和個(gè)性化。

OLED 顯示技術(shù)具備諸多優(yōu)勢(shì)，首先它屬于自發(fā)光技術(shù)，發(fā)光亮度和效率高，并且材料挑選范圍廣，可以實(shí)現(xiàn)藍(lán)光到紅光光譜區(qū)域的全彩色顯示、視角寬、響應(yīng)速度快、驅(qū)動(dòng)電壓低、制作過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單，發(fā)光器件更加的輕薄，其中最具特色的是可實(shí)現(xiàn)柔性顯示，在移動(dòng)設(shè)備和特種顯示領(lǐng)域大放異彩。

隨著技術(shù)進(jìn)步，OLED 相較 LCD 的優(yōu)點(diǎn)將更為突出。TFT-LCD 面板依靠工作電壓低、分辨率高、抗干擾性好、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，目前仍廣泛應(yīng)于筆記本電腦、桌面顯示器、電視、手機(jī)等領(lǐng)域。而 OLED 面板在推出伊始價(jià)格較為昂貴、壽命短、易燒屏，隨著生產(chǎn)工藝的提升，OLED 屏幕逐漸在手機(jī)、可穿戴設(shè)備應(yīng)用和推廣，獨(dú)特的低功耗、高對(duì)比度、更快的響應(yīng)時(shí)間、更薄、易折疊等優(yōu)點(diǎn)越發(fā)受到市場(chǎng)的關(guān)注。

根據(jù) TFT 溝道活性材料的不同，主要有非晶硅 TFT（Amorphous Silicon TFT，a-SiTFT）、低溫多晶硅 TFT（Low Temperature Polysilicon TFT，LTPS-TFT）、氧化物 TFT（Oxide TFT）和有機(jī) TFT（Organic TFT，OTFT）等之分。不同類別的 TFT 既有一定的共性，又各有優(yōu)劣，各自適合不同的使用場(chǎng)景。

2. 車載顯示增長(zhǎng)動(dòng)能充足

2.1. 新能源汽車帶動(dòng)車載顯示蓬勃發(fā)展

近幾年，全球汽車行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)雜態(tài)勢(shì)。在整體銷量上，2023 年全球汽車市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)明顯復(fù)蘇，銷量達(dá)到 9285 萬(wàn)臺(tái)，高于了疫情前水平，并且增長(zhǎng)趨勢(shì)在 2024 年繼續(xù)保持，2024 年全球汽車銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)至 9531 萬(wàn)輛。

新能源汽車銷量則一路高歌猛進(jìn)，2024 年全球銷量突破 1700 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 26%，占全球汽車總銷量的 18%。中國(guó)作為全球最大市場(chǎng)，2024 年新能源汽車銷量圖突破1100 萬(wàn)臺(tái)，成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。新興市場(chǎng)如東南亞、巴西等地增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，東南亞 2024 年銷量同比增長(zhǎng)近 50%，巴西銷量翻倍。歐洲市場(chǎng)銷量趨于平穩(wěn)，占總銷量約 20%，美國(guó)市場(chǎng)以 10%年增長(zhǎng)率穩(wěn)健發(fā)展，占比達(dá) 10%。

這 2015-2024 年中國(guó)在全球汽車銷量比重較為平穩(wěn)，始終在 20%-30%之間波動(dòng)，反映出中國(guó)在全球汽車市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定。反而中國(guó)占全球新能源車的比重，呈現(xiàn)先降后升趨勢(shì)，2020 年降至低點(diǎn)后大幅攀升，2024 年接近 80%，凸顯中國(guó)在全球新能源汽車市場(chǎng)的地位從低谷迅速崛起并占據(jù)主導(dǎo)，展現(xiàn)出中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。

汽車電子是車身電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)的總稱。其中，車身電子控制 系統(tǒng)主要包括動(dòng)力及傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤及安全系統(tǒng)和車身及舒適系統(tǒng)；車載電子系 統(tǒng)主要用于增強(qiáng)用戶在車內(nèi)的體驗(yàn)感，主要包括安全舒適系統(tǒng)及信息娛樂(lè)與網(wǎng)聯(lián) 系統(tǒng)等，包括汽車儀表、車載導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車娛樂(lè)系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)等。

汽車電子于二十世紀(jì) 70 年代引入汽車工業(yè)，最早應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射控 制系統(tǒng)，隨著汽車功能的不斷開(kāi)發(fā)和電子技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車電子創(chuàng)新性用途 不斷開(kāi)發(fā)，汽車電子開(kāi)始廣泛應(yīng)用于汽車的各個(gè)領(lǐng)域，汽車電子成本占整車成本比例也逐漸抬升。根據(jù)賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)，乘用車汽車電子成本在整車成本中占比由 上世紀(jì) 70 年代的 3%已增至 2015 年的 40%左右，預(yù)計(jì) 2025 年有望達(dá)到 60%。

2.2. 產(chǎn)品升規(guī)升配趨勢(shì)顯著

2024 年，全球汽車產(chǎn)業(yè)在智能化、電動(dòng)化的浪潮中持續(xù)變革，作為智能座艙關(guān)鍵交互界面的車載顯示面板市場(chǎng)也呈現(xiàn)出諸多新的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一方面，新能源汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，以及智能座艙功能的持續(xù)升級(jí)，為車載顯示面板市場(chǎng)注入強(qiáng)大的增長(zhǎng)動(dòng)力；另一方面，顯示技術(shù)的多元化創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，也推動(dòng)著行業(yè)不斷發(fā)展與變革。盡管全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在一定的不確定性，但汽車智能化趨勢(shì)以及新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，有力地拉動(dòng)了車載顯示面板的需求。群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024 年，全球車載顯示面板出貨量達(dá)到 2.3 億片，同比增長(zhǎng) 8.5%，顯示出車載面板市場(chǎng)較強(qiáng)的韌性和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

目前 a-Si LCD 顯示屏仍然是車載顯示的主流產(chǎn)品，但 LTPS LCD 加速滲透，出貨量增長(zhǎng)顯著，2023 年 LTPS LCD 車載顯示屏出貨量達(dá)到 5870 萬(wàn)片，同比增長(zhǎng) 66%，滲透率提升至 28%，未來(lái)我們預(yù)計(jì) LTPS LCD 屏幕出貨量仍將保持高速增長(zhǎng)，滲透率有望提升至 50%以上。

3. 大陸屏廠贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

3.1. 中國(guó)面板廠崛起

目前，TV\IT\手機(jī)\車載顯示屏主要在 6 代及以上面板產(chǎn)線上切割，因?yàn)槠淝懈钚矢撸a(chǎn)品成本更低，由于 6 代以下產(chǎn)線不具備競(jìng)爭(zhēng)力，臺(tái)灣廠家將在未來(lái)陸續(xù)關(guān)停其低世代線工廠。截止到 2023 年全球 6 代及以上產(chǎn)線 TFT-LCD 面板產(chǎn)能大約在3.30 億平左右，占全球 TFT-LCD 面板產(chǎn)能的 91%。2012 年之后全球 6 代及以上產(chǎn)線產(chǎn)能擴(kuò)充較快，各家廠家均在爭(zhēng)奪更高世代線的產(chǎn)能，以便更有效率得切割大尺寸 TFT-LCD 面板，下降制造成本，進(jìn)而提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)到 2025 年 6 代及其以上產(chǎn)線產(chǎn)能占比將提升至 95%。

2012 年之后，大陸面板廠為爭(zhēng)奪面板行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，大規(guī)模建設(shè)高世代面板產(chǎn)線，隨著新產(chǎn)線產(chǎn)能陸續(xù)釋放，6 代及以上產(chǎn)線中大陸 TFT-LCD 廠家產(chǎn)能占全行業(yè)比重逐年提升，從 2012 年的 9.79%提升至 2023 年的 68.25%，高于中國(guó)大陸廠家 TFT-LCD產(chǎn)能在總產(chǎn)能中的比重（64.95%），這表明中國(guó)大陸廠家高世代線上的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

3.2. 車載市場(chǎng)大陸廠家市占率穩(wěn)步提升

群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2019-2024 年中國(guó)大陸廠家在車載顯示領(lǐng)域的市占率不斷提升，2024 年中國(guó)大陸廠家市占率為 52%，較 2023 年提升 8 個(gè)百分點(diǎn)。相反，日本廠家的市占率在不斷下降，2024 年日本廠家的市占率為 15%，較 2023 年下降 4 個(gè)百分點(diǎn)，較 2019 年下降 13 個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，我國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的廠家的市占率近幾年也出現(xiàn)了不同程度的下滑，2024 年這兩地區(qū)廠家的市占率分別為 25%、9%；Omida 數(shù)據(jù)顯示，2024 年京東方車載屏幕出貨量排名第一，出貨量超 4000 萬(wàn)片，市占率達(dá)到 17.6%，排名第二的是中國(guó)廠家深天馬，出貨量 3690 萬(wàn)片，市占率達(dá)到15.9%。臺(tái)灣廠家友達(dá)市占率為 10.5%，排名第三。整體而言，車載顯示市場(chǎng)尚未形成寡頭壟斷，頭部廠家市占率尚未與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)差距，我們認(rèn)為憑借產(chǎn)能和成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)大陸廠家的市占率未來(lái)會(huì)進(jìn)一步提升，行業(yè)發(fā)展會(huì)復(fù)制 TV\IT\手機(jī)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)大陸廠家將會(huì)勝出。