財(cái)稅服務(wù)公司內(nèi)部客戶(hù)管理軟件系統(tǒng)

財(cái)稅服務(wù)公司內(nèi)部客戶(hù)管理軟件系統(tǒng)

權(quán)限管理可以為會(huì)計(jì)分配指定的一些客戶(hù)，未分配的客戶(hù)無(wú)權(quán)限查看，這樣也可以保護(hù)一部分客戶(hù)信息，避免有員工離職后把所有的客戶(hù)資料都帶走。

代理記賬公司怎么避免漏收費(fèi)也是一個(gè)頭疼的問(wèn)題，如果能夠統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶(hù)是最好的，下邊來(lái)介紹下我們系統(tǒng)是怎么解決這個(gè)問(wèn)題的。代理記賬公司給客戶(hù)做賬報(bào)稅后，收取費(fèi)用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶(hù)各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費(fèi)也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來(lái)就給你幾個(gè)月的。因此收費(fèi)工作也是代理記賬公司一項(xiàng)非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶(hù)多了也不可能記得住每一個(gè)客戶(hù)付款到哪個(gè)月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個(gè)月到哪個(gè)月。針對(duì)這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計(jì)了日記賬管理功能和欠費(fèi)客戶(hù)管理功能，可以方便的解決這種問(wèn)題。錄入日記賬的時(shí)候是這樣的，可以先搜索公司名稱(chēng)，查看以前付款信息。在錄入本次收費(fèi)信息的時(shí)候，可以設(shè)置下次收費(fèi)的日期，這樣就可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)本月或者本周等指定日期欠費(fèi)的客戶(hù)，而且還可以看到上次付款信息。這樣在報(bào)稅的時(shí)候就可以提示客戶(hù)代理記賬費(fèi)用快到期了，而且還可以導(dǎo)出列表。

系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱(chēng)和點(diǎn)擊公司名稱(chēng)時(shí)候的鏈接地址。操作日志記錄每個(gè)用戶(hù)的操作情況?？蛻?hù)來(lái)源可以配置客戶(hù)的來(lái)源渠道信息，例如：百度，客戶(hù)推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類(lèi)可以配置公司收支分類(lèi)，例如：代理記賬，工商注冊(cè)，股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶(hù)，微信，支付寶，現(xiàn)金等。

稅控器托管的客戶(hù)，抄稅清卡以后點(diǎn)擊完成，抄稅日期變更為下個(gè)月的1日，本月沒(méi)有抄稅清卡的客戶(hù)則用紅色顯示，一目了然。臨時(shí)有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點(diǎn)擊跳過(guò)按鈕，抄稅日期也變更為下個(gè)月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個(gè)客戶(hù)就點(diǎn)擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶(hù)（不敢說(shuō)百分百的保證每一個(gè)客戶(hù)都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個(gè)客戶(hù)可以分配給不同的會(huì)計(jì)來(lái)管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)只看到被分配到自己的客戶(hù)。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶(hù)抄稅清卡的進(jìn)度。

代理記賬公司一般都有幾百個(gè)客戶(hù)到幾千客戶(hù)，公司管理層會(huì)把這些客戶(hù)分配到每個(gè)會(huì)計(jì)。每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶(hù)到上百戶(hù)。在這些客戶(hù)中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營(yíng)利組織等。每種客戶(hù)的稅種都可能不一樣，有每個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個(gè)季度報(bào)統(tǒng)計(jì)的，有每年報(bào)房產(chǎn)稅的等等。還有每個(gè)月需要去客戶(hù)那里上門(mén)做賬的。這么多的客戶(hù)分配到會(huì)計(jì)，怎么能記得過(guò)來(lái)呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來(lái)非常不方便，會(huì)計(jì)工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個(gè)客戶(hù)可以指派到指定的會(huì)計(jì)。把客戶(hù)分門(mén)別類(lèi)錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶(hù)每月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)計(jì)申報(bào)一戶(hù)就在Excel打印出來(lái)的紙上勾選一戶(hù)，表示已經(jīng)申報(bào)。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報(bào)的客戶(hù)紅色顯示，一目了然，申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會(huì)記錄下來(lái)，以備以后查詢(xún)用。經(jīng)理可以看到整體客戶(hù)的報(bào)稅進(jìn)度，以及每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。在緊張的報(bào)稅工作中保持心中有數(shù)。

分類(lèi)管理客戶(hù)：代理記賬、上門(mén)做賬、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶(hù)，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶(hù)列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶(hù)會(huì)紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時(shí)候錄入客戶(hù)下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶(hù)了。