辦照公司客戶(hù)信息管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版
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財(cái)務(wù)稅務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶(hù)信息管理軟件系統(tǒng)
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陳利
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辦照公司客戶(hù)信息管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版
代理記賬公司怎么避免漏收費(fèi)也是一個(gè)頭疼的問(wèn)題，如果能夠統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶(hù)是最好的，下邊來(lái)介紹下我們系統(tǒng)是怎么解決這個(gè)問(wèn)題的。代理記賬公司給客戶(hù)做賬報(bào)稅后，收取費(fèi)用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶(hù)各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費(fèi)也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來(lái)就給你幾個(gè)月的。因此收費(fèi)工作也是代理記賬公司一項(xiàng)非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶(hù)多了也不可能記得住每一個(gè)客戶(hù)付款到哪個(gè)月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個(gè)月到哪個(gè)月。針對(duì)這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計(jì)了日記賬管理功能和欠費(fèi)客戶(hù)管理功能，可以方便的解決這種問(wèn)題。錄入日記賬的時(shí)候是這樣的，可以先搜索公司名稱(chēng)，查看以前付款信息。在錄入本次收費(fèi)信息的時(shí)候，可以設(shè)置下次收費(fèi)的日期，這樣就可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)本月或者本周等指定日期欠費(fèi)的客戶(hù)，而且還可以看到上次付款信息。這樣在報(bào)稅的時(shí)候就可以提示客戶(hù)代理記賬費(fèi)用快到期了，而且還可以導(dǎo)出列表。
客戶(hù)導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計(jì)的時(shí)候我考慮到這樣的場(chǎng)景：
1、客戶(hù)的信息要能夠全部導(dǎo)出來(lái)。就像客戶(hù)之前擔(dān)心的“萬(wàn)一哪天你倒閉了，我的客戶(hù)信息怎么辦？”，這個(gè)功能現(xiàn)在做出來(lái)了，只要客戶(hù)錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶(hù)信息都可以導(dǎo)出來(lái)。
2、可以導(dǎo)出不同類(lèi)型的客戶(hù)用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶(hù)，導(dǎo)出上門(mén)做賬的客戶(hù)，導(dǎo)出只提供地址的客戶(hù)等。
3、客戶(hù)信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶(hù)信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶(hù)時(shí)，只想導(dǎo)出公司名稱(chēng)、公司類(lèi)型、會(huì)計(jì)、報(bào)稅備注、上次付款信息、下次報(bào)稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶(hù)根據(jù)權(quán)限和客戶(hù)導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶(hù)信息只是被分配的客戶(hù)信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶(hù)信息的時(shí)候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶(hù)信息。而其他用戶(hù)導(dǎo)出全部客戶(hù)信息的時(shí)候，導(dǎo)出來(lái)的只是分配給該用戶(hù)的客戶(hù)的信息。
5、管理員新建了一些客戶(hù)導(dǎo)出配置信息，但是只想開(kāi)放其中的一個(gè)或幾個(gè)給其他用戶(hù)使用，其他的則只想自己使用。我們?cè)O(shè)計(jì)了發(fā)布功能。就是說(shuō)在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶(hù)導(dǎo)出配置管理 新建的客戶(hù)導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶(hù)管理 -> 客戶(hù)導(dǎo)出 看到。
最后再說(shuō)一點(diǎn)：同一個(gè)用戶(hù)在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶(hù)導(dǎo)出配置管理和客戶(hù)管理 -> 客戶(hù)導(dǎo)出兩個(gè)地方導(dǎo)出來(lái)的客戶(hù)信息是一樣的。分兩個(gè)地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開(kāi)放給其他用戶(hù)。
客戶(hù)列表里的信息比較多，列表需要拉很長(zhǎng)，使用起來(lái)比較麻煩。也有覺(jué)得客戶(hù)的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶(hù)帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶(hù)列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個(gè)客戶(hù)列表配置，比如名稱(chēng)叫做“會(huì)計(jì)專(zhuān)用客戶(hù)列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會(huì)計(jì)用戶(hù)的客戶(hù)列表配置為：會(huì)計(jì)專(zhuān)用客戶(hù)列表配置就可以了。這樣會(huì)計(jì)用戶(hù)登錄后就只能看到配置后的列表信息。
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陳利
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