常德代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

常德代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計(jì)一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計(jì)離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計(jì)還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會計(jì)共同管理這200或300個客戶呢？針對這種情況我們系統(tǒng)開發(fā)了用戶組管理功能，可以方便解決這個問題。系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計(jì)、張會計(jì)、李會計(jì)。把這些客戶分配給王會計(jì)，把張會計(jì)和李會計(jì)設(shè)置為組長就可以了（這三個會計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會計(jì)和李會計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

主要功能介紹：
1、日常業(yè)務(wù)管理：登記日常業(yè)務(wù)，例如張會計(jì)辦理變更法人、李會計(jì)辦理變更股權(quán)等，可以設(shè)置優(yōu)先級，把事情分清輕重緩急，著急的事情優(yōu)先辦理?？梢栽O(shè)置預(yù)期時間，到期紅色顯示，可以很清楚看到完成情況。
2、實(shí)時把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。每月報(bào)稅列表可以管理每月報(bào)稅的客戶，沒申報(bào)的紅色顯示，已經(jīng)申報(bào)的客戶，下次報(bào)稅日期更新到下個月的1日，這樣下個月又是紅色顯示了。系統(tǒng)首頁儀表盤可以展示報(bào)稅的百分比進(jìn)度。管理員可以看到整體客戶的報(bào)稅進(jìn)度，具體會計(jì)只能看到自己負(fù)責(zé)的客戶的報(bào)稅進(jìn)度。
3、抄稅清卡進(jìn)度，有的客戶的稅控盤是托管在公司的。由公司負(fù)責(zé)每個月的抄稅清卡工作。在抄稅清卡列表頁，沒有抄稅清卡的客戶，紅色顯示。已經(jīng)抄稅清卡的就不再紅色顯示，而且下次抄稅清卡日期就變更為下個月1日，等下個月的時候又紅色顯示了。
4、統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有限避免漏收費(fèi)?？蛻舳嗔艘院笫召M(fèi)也是一個頭疼的事情，因?yàn)槊總€客戶的交費(fèi)日期是不一樣的。有的一次付款一年，有的半年，有的三個月，有的按月付款，也有想起來就給你幾個月的。在欠費(fèi)客戶管理頁面可以方便統(tǒng)計(jì)出來指定日期欠費(fèi)的客戶，而且可以看到上次付款的信息。
5、日記賬管理，登記每天的收入和支出情況。系統(tǒng)提供月度統(tǒng)計(jì)、年度統(tǒng)計(jì)。
6、有的地方例7、可以一組會計(jì)來管理一組客戶，例如3個會計(jì)管理300個客戶，這三個會計(jì)可以共同管理這300個客戶。等有人離職的時候，工作交接就很方便了。

單機(jī)版介紹：為了滿足不同客戶的需求，主要是怕客戶資料不安全，要求存儲在公司內(nèi)部的電腦上。所以我們提供了單機(jī)版，功能和網(wǎng)絡(luò)版是完全一樣的。 這個財(cái)務(wù)代理公司內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng)單機(jī)版并不是給一個用戶使用的，可以多個人通過瀏覽器來訪問。安裝在公司提供的電腦上，可以是公司內(nèi)部的電腦也可以是購買的云服務(wù)器，例如阿里云服務(wù)器。 我們的系統(tǒng)就部署在阿里云服務(wù)器上。據(jù)阿里云售后的小姐姐說我們用他們的云服務(wù)器是很安全的，和淘寶和天貓用的是一樣的服務(wù)器，讓我們放心使用。
1、安裝好后用戶通過瀏覽器訪問，可以多人同時使用。網(wǎng)絡(luò)版通過域名訪問。
2、單機(jī)版的客戶數(shù)據(jù)存儲在自己的電腦上。網(wǎng)絡(luò)版客戶數(shù)據(jù)存儲在阿里云服務(wù)器上。
3、客戶數(shù)據(jù)維護(hù)：單機(jī)版需要自己備份和恢復(fù)。網(wǎng)絡(luò)版的是阿里云提供服務(wù)。
4、系統(tǒng)登錄：單機(jī)版一般是只能在公司內(nèi)部使用，出了公司就不能訪問了（除非購買的是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，例如阿里云服務(wù)器）。網(wǎng)絡(luò)版是只要有網(wǎng)絡(luò)的地方就可以使用。
5、單機(jī)版沒有客戶數(shù)量限制，網(wǎng)絡(luò)版按照客戶數(shù)量收費(fèi)。
6、服務(wù)期限：單機(jī)版永久使用，網(wǎng)絡(luò)版每次購買一般是一年的期限。
7、付費(fèi)方式：單機(jī)版是一次性付費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)版是每年續(xù)費(fèi)。
8、系統(tǒng)升級：單機(jī)版自愿升級（收費(fèi)500元每次），不升級也不影響使用，網(wǎng)絡(luò)版我們免費(fèi)升級。

為財(cái)務(wù)公司量身訂做的客戶管理系統(tǒng)。和財(cái)務(wù)公司辦事流程完全符合。舉例來說明下：
1、辦理執(zhí)照，變更法人等事項(xiàng)登記在日常業(yè)務(wù)管理里邊。
2、執(zhí)照辦理完成后做代理記賬。每月報(bào)稅可以管理客戶報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。
3、稅控托管的客戶，管理客戶稅控盤抄稅清卡進(jìn)度。
4、提供地址的客戶，登記管理地址收費(fèi)情況。
5、代理記賬收費(fèi)管理，欠費(fèi)客戶管理可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶。
6、最后客戶把賬務(wù)拿走了，或者公司注銷了，就把客戶狀態(tài)標(biāo)記為已刪除或者已注銷，或者直接刪除客戶資料就可以了。
7、其他一些功能客戶合同管理、工商年檢管理、稅務(wù)年報(bào)管理等系統(tǒng)都有。

系統(tǒng)里所有的客戶資料都是可以導(dǎo)出的，而且導(dǎo)出的內(nèi)容是可以配置化的。例如只導(dǎo)出客戶名稱和統(tǒng)一社會信用代碼，只需要新建一個導(dǎo)出配置，然后配置公司名稱和統(tǒng)一社會信用代碼就可以了。這樣有導(dǎo)出權(quán)限的用戶就可以導(dǎo)出客戶資料了?？蛻糍Y料導(dǎo)出可以新建多個配置，分別用于不同的用途。

把我們的軟件安裝到客戶提供的電腦上，我們稱之為單機(jī)版，單機(jī)版也是可以多人使用的，只要在同一個局域網(wǎng)之內(nèi)就可以使用。一般一個公司內(nèi)部就是一個局域網(wǎng)。所有的用戶是共享客戶資料的。